光伏板块反攻,阳光电源大涨9%,硅料之后,产业利润如何分配? 播资讯
(原标题:光伏板块反攻,阳光电源大涨9%,硅料之后,产业利润如何分配?)
今日,光伏板块持续走高,细分板块中,TOPCON电池和HIT电池板块领涨。宇晶股份、钧达股份、同力日升、传艺科技、祥鑫科技、科士达涨停,盛弘股份、博力威、南网科技、万里扬、英维克、科华数据、派能科技等跟涨。
阳光电源大涨9%。
【资料图】
12月23日,隆基绿能和TCL中环纷纷下调硅片报价,其中TCL中环公布的报价较11月27日的报价降幅超23%。
对于硅片价格下跌,硅业分会表示,根本原因是传导硅料降价。
拉长时间维度来看,从2021年始一直高歌猛进的硅料价格也从最高点303元下跌48元,价格直逼250元大关。
业内人士分析认为,硅料、硅片及电池片价格下跌的主要原因系硅料新产能的投放,供需错配的紧张市场局面得到缓解。
根据SMM数据,2023年预计新增126万吨的多晶硅产能,同比2022年的62.7万吨上涨100.96%,随着新增产能的释放,硅料价格有望进一步下跌。
随着上游紧缺环节产能不断释放,光伏产业链价格预计将迎来较大幅度调整,有望进一步刺激下游需求启动。目前市场的聚焦的方向是当硅料环节不再凝聚行业绝大部分利润,后续产业利润要如何分配。
从今日的TOPCON电池和HJT电池的领衔上涨来看市场似乎押注在电池技术板块上。
国泰君安证券团队也认为,电池片有望接替硅料成为供需紧张环节,超额盈利持续提振。电池片环节2022年盈利持续改善,核心逻辑依然是供给紧缺。我们测算至2022年末,硅料、硅片、电池片产能将分别达到129万吨、568GW、436GW,电池片将成为主产业链产能最为瓶颈环节。此外,由于新电池技术的不确定性,具备电池片产能的一体化企业也会有盈利弹性。
国金证券认为,硅料供应持续释放驱动2023年产业链价格波浪式下行,但仍为相对短板。各环节供需关系变化趋势决定盈利变动方向,大部分享“量增利稳”。组件产业链各环节(主/辅/耗材)盈利能力主要由“相对供应链短板过剩程度及本环节竞争格局”决定,而不能简单以“通胀/通缩”分析。
在新技术方面,该分析团队2023年重点关注TOPCon超额盈利兑现、HJT三大拐点、以及电镀铜/0BB/钙钛矿等重大技术工艺革新、颠覆性技术进展。
华西证券判断,随着硅料价格下跌,下跌趋势也将传导至硅片及电池片,叠加疫情政策的逐步宽松,下游光伏电站项目将受益于上游成本压缩,需求迎来爆发,利好下游光伏电站运营商。
综合多方观点来看,在经济性与碳中和双重作用下,光伏行业依旧处于供需两旺的高景气度。在硅料价格逐步下跌的过程中,针对当下光伏产业链利润再分配及N型技术迭代稳步推进的大趋势,可以多关注重点关注有望实现量利齐升的一体化组件龙头
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